案例摘要
轻松账是我们为代理记账行业开发的多租户 SaaS：发票与银行回单经 OCR 和大模型抽取后，由规则引擎与凭证智能体自动生成会计凭证；财务人员可以用自然语言修改记账规则，系统给出风险等级和试算结果，高风险变更需要双人审批。
- 产品名称
- 轻松账
- 租户层级
- 平台、代理商、客户企业三级
- 终端
- PC 管理后台、H5 与微信小程序、Android
- 状态
- UAT 环境运行，真实账套试点
41
个功能覆盖 6 类角色，配操作手册
190
项 UAT 测试在本地与线上环境通过
10 万
张凭证、50 万条分录的单次迁移上限
背景与挑战
代理记账公司每月要为大量客户处理发票、银行流水和工资，做账和报税高度重复。凭证规则因行业而异，改规则通常要找开发人员；登录电子税务局、采集发票、申报也占用大量人工。
解决方案
- 票据识别：发票与银行回单 OCR，PDF 回单用大模型做结构化抽取，支持 Excel、CSV、PDF 流水导入。
- 凭证智能体：按行业母版规则引擎自动生成凭证。
- 自然语言改规则：用户说“把某公司差旅费改到某科目”，系统输出结构化变更请求、风险等级和试算，高风险变更双人审批。
- 办税辅助 RPA：在用户授权下自动登录电子税务局、采集发票；个税扣缴端默认只做演练，不自动最终申报。
- 数据迁移：支持从其他财务软件迁入多账套，激活前可整批回滚。
交付成果
- 覆盖建账、发票、资金、工资、资产、账簿、报表到申报的完整流程。
- 操作手册覆盖 6 类角色 41 个功能，配 41 张截图与 41 个动图，截图使用脱敏演示数据。
- 10 万张凭证、50 万条分录的通用 CSV 压测中，解析环节约 69.5 秒完成。
本项目在开源后台框架 FastApiAdmin（MIT 协议）基础上二次开发。
技术栈
- FastAPI
- SQLAlchemy 2
- PostgreSQL
- Redis
- Vue 3
- Element Plus
- UniApp
- LangChain
- 阿里云 OCR
- Playwright
常见问题
AI 生成的凭证需要人工复核吗？
需要。系统按规则自动生成凭证，财务人员复核后入账；规则变更会显示风险等级和试算影响，高风险变更必须双人审批。